زنى شهرى ( ليوينگستن ) كه براى تعطيلات به روستا آمده، مرد دهقان متأهلى ( اوبراين ) را اغوا میکند و سپس مى كوشد او را به كشتن همسرش ( گينور ) و آمدن به شهر تشويق كند.
در اپرای پاریس،یک شبح اسرارآمیز خواننده مشهور اپرا "کارلوتا" را تهدید کرده و او را مجبور می کند جایگاه خود را به "کریستین دائه" بدهد."کریستین" با شبح در دخمه اش ملاقات می کند و...
« مك تيگ » ( گاولند )، معدنچى سابق به عنوان دندانپزشك در سنفرانسيسكو شروع به كار میكند و با « ترينا » ( پيتس ) دختر مهاجر آلمانى ازدواج میكند. پس از به دست آوردن مقدار زيادى پول در بخت آزمايى، حرص و طمع « ترينا » برانگيخته میشود و « مك تيگ » كه در اثر رقابت « ماركوس » ( هرشولت ) كارش را از دست داده است، به نوشخوارى روى می آورد و در اوج عصبانيت همسرش را میكشد.
دو برادر به نامهای "فیل" و "تد" از دوستان خود در پیدمونت کالیفرنایی جنوبی دیدار می کنند.اما این دوستی تحت تاثیر جنگ داخلی قرار گرفته و هر خانواده مجبور می شود به طرف مخالف جنگ بپیوندد و...
