فیلم داستان ماجراهای یک فروشنده قهوه در اروپا را تعقیب می کند.بازیگران زیادی در نقشهای مختلفی بازی کرده و به فیلم حالتی نمایشی داده اند...
آلکس جوان ناهنجار و ضد اجتماعی است که رهبری گروهی از جوانان مانند خود را بر عهده دارد او انواع جنایات را مرتکب می شود و در این بین به خاطر یک مورد قتل دستگیر می شود و به زندان (مرکزی برای درمان خلافکاران) فرستاده می شود تا در آنجا روش‌های درمانی جدید روی او آزمایش شود... اما همه چیز طبق برنامه پیش نمی رود.
چند مامور نظامی قرار است به یک قلعه نظامی نفوذ کنند، جایی که نازی ها یک ژنرال آمریکایی را اسیر کرده اند. اما به نظر می رسد اهدافی سری در پشت این ماموریت وجود داشته باشد...
بمب افکن نيروهاي ناتو، حامل سلاح هاي هسته اي، ربوده مي شود. «جيمز باند» (کانري) پس از ماجراهايي در مي يابد که «اميليو لارگو» (چلي) مرد شماره ي 2 سازمان «اسپکتر»، مغز متفکر اين جريان است. «باند» آرام آرام با «لارگو» و محبوبه اش، «دومينو» (اوژه) رابطه برقرار مي کند...
