داستان سریال در مورد یک مامور زن FBI است که مجبور شده با یک دانشمند و پسرش همکاری کند، تا در مورد جنایت های پیچیده ای که ظاهرا مسائل ماورای طبیعی در پشت آن‌هاست تحقیق کنند...
اواخر دهه ي 1980. «بابي» (فينيکس) و «جوزف» (والبرگ) دو برادر هستند که راهشان از هم جدا شده است. «جو» در ادامه ي راه پدرش، «برت» (دووال) وارد پليس نيويورک شده است ولي «بابي» اداره ي يک کلوب شبانه در بروکلين را به عهده دارد. مالک کلوب او يک قاچاقچي مواد مخدر (موشونوف) است که با مافياي روسي ارتباطاتي دارد. «جو» و گروه ضربت شبي به کلوب حمله مي کنند و خيلي زود «جو» کشته مي شود...
ویل جراح برجسته چینی آمریکایی در منهتن است که با آمدن مادر خود با آپارتمانش زندگی اش دچار تغییر می شود و...
۴ خانوم زیبای نیویورکی در مورد زندگی عاشقانه خودشان شایعاتی میسازند و راهی برای کنار آمدن با زندگی در دهه ۹۰ پیدا میکنند...
