در یک شهر کوچک بلغارستان، یک معلم جوان به دنبال دزد کلاسش میگردد تا به او نکاتی در مورد درست و غلط یاد دهد. اما آیا زمانی که دزد کلاس را پیدا کرد برخورد خوبی با او دارد یا نه؟
چکاسلواکی، سال 1963. "جان دایت" پس از پانزده سال از زندان آزاد می شود. او به دهکده ای متروک نزدیک مرز آلمان می رود. بوسیله فلشبک ها او داستان خود را بازگو می کند...